儲積電分析儲能賽道，戶用儲能賽道如何找到更好的差異化場景？

儲積電有話說：戶用儲能高需求讓中國企業(yè)出海加快開展。從全世界市場份額看，德國、美國、日本和澳洲的戶用儲能總計占有率近75%。這種地域無一例外全是高電費國家，是現(xiàn)階段戶用儲能游戲玩家戰(zhàn)略要地。

現(xiàn)階段，戶用儲能玩家可以分為三類：第一類關(guān)鍵是在電芯、渠道、品牌等優(yōu)質(zhì)層面有著優(yōu)點，部分企業(yè)甚至擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，可以為分銷商/系統(tǒng)集成商給予一體機或電池系統(tǒng)，如Tesla、派能、松下、比亞迪汽車、沃太等企業(yè)。

第二類則以知名PCS/逆變電源生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成公司（如光伏發(fā)電）為主導(dǎo)，憑著企業(yè)以前在方式與信息系統(tǒng)集成層面累積，進入戶用儲能行業(yè)，以Enphase、Sonnen、華為公司、陽光電源、盛弘股份、固德威等企業(yè)為代表。

第三類則主要是指從戶外/便攜儲向戶用儲能延伸等初創(chuàng)型企業(yè)，如德蘭明海、奧鵬、疆海、移族等。

高工儲能發(fā)現(xiàn)，階段國外戶用儲能商品更趨于定位于電力能源“家電”。在具體部署中，一般都是以混合光伏發(fā)電 儲能系統(tǒng)軟件為主導(dǎo)，即光儲一體化必然趨勢。將來，戶用儲能市場也將問世一個好似家用電器市場一般盛行的超大市場。

海外市場在政策利好、能源短缺、高電價和光儲系統(tǒng)降本等多種因素驅(qū)動下，戶用儲能市場化落地加速。

但還需領(lǐng)域認清是指，此跑道仍處于市場開發(fā)設(shè)計前期，現(xiàn)階段仍處于渠道營銷的時期，分銷商/組裝商終端設(shè)備地區(qū)優(yōu)勢突顯；戶用儲能商品逐步邁向功能多樣性；大空間的便攜式儲能與家庭場景的儲能界線逐步模糊不清，“移動式”戶儲應(yīng)時而生；而想要在戶用儲能市場得到一席之地，需具備競爭優(yōu)勢。

戶用儲能與其他場景的鋰電池儲能系統(tǒng)本質(zhì)上差別并不大。比如，戶用儲能系統(tǒng)由電芯、電池管理系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、儲能變流器、其它支撐系統(tǒng)（如熱管理）構(gòu)成。

儲能電池系統(tǒng)作為儲能系統(tǒng)的核心部件之一，需要與儲能變流器等其他部件集成為完整儲能系統(tǒng)后提供給終端用戶，因此存在相應(yīng)的系統(tǒng)設(shè)計、集成及安裝等環(huán)節(jié)。

由于系統(tǒng)集成涉及的電氣設(shè)備較多、專業(yè)性較強，因此一般由系統(tǒng)集成商對整個儲能系統(tǒng)的設(shè)備進行選型，外購或自行生產(chǎn)儲能變流器及其他電氣設(shè)備后，再匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。

因為儲能產(chǎn)品都是電器產(chǎn)品、安裝調(diào)節(jié)存在一定技術(shù)專業(yè)度和安全防范規(guī)定。因而終端客戶并不是對接到儲能品牌商，反而是連接渠道商/安裝商。加上不一樣區(qū)域政策、電力工程市場準入制度審核標準的不一樣，不同地區(qū)“在地化”安裝商必須連接地方政府、電力企業(yè)、顧客，進行準入條件、安裝及其定制變的電力工程量化交易策略等需求，因此中短時間，渠道商/安裝廠家的終端設(shè)備地區(qū)優(yōu)勢相對性突顯。

以派能為例，主要為儲能系統(tǒng)集成商提供儲能電池系統(tǒng)（電芯、BMS、EMS），再由系統(tǒng)集成商對整個儲能系統(tǒng)的設(shè)備進行選型，外購或自行生產(chǎn)儲能變流器及其他電氣設(shè)備后，匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。

據(jù)了解，當前派能科技合作方式有兩種：與光伏/儲能集成商輸入自主品牌；為大品牌貼牌，派能科技為歐洲最大的儲能系統(tǒng)集成商Sonnen提供貼牌產(chǎn)品。而下游的安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。

功能多樣性成戶儲產(chǎn)品“加分項”

從市場的發(fā)展看來，戶用儲能情景已經(jīng)逐漸達到功能性需求，逐步向智能化系統(tǒng)產(chǎn)品迭代。產(chǎn)品力將會是戶儲公司破局的關(guān)鍵所在之一。

比如特斯拉Powerwall自供電模式和分時控制模式能滿足更高使用要求。當系統(tǒng)產(chǎn)生多余的太陽能時，Powerwall將充電，而當家庭需要的電力超過太陽能系統(tǒng)所能提供的電力時，就會使用Powerwall中儲存的能量。而當產(chǎn)生了足夠的太陽能來抵消家庭的當前消耗且Powerwall已充滿電時，多余的太陽能都將輸出到電網(wǎng)。

分時控制指的是如果用戶的電價在一天中發(fā)生變化（分時電價），用戶可以采用分時使用計劃，通過調(diào)整充放電時間對Powerwall進行智能充電和放電，為用戶的系統(tǒng)提供最佳經(jīng)濟價值。

除此之外，災(zāi)難預(yù)警、智能化系統(tǒng)、與新能源電動車連動、模塊化設(shè)計擴充等功能也幫戶儲銷售市場增添了升級更新的發(fā)展趨勢思路。例如風暴預(yù)警、自動跟蹤天氣系統(tǒng)、實時監(jiān)控系統(tǒng)太陽能發(fā)電站狀況、利用可再生資源為新能源汽車開展電池充電等多元性功能，也使戶用儲能系統(tǒng)向超級家電方向發(fā)展

除了以上各種“炫酷”特色功能外，戶用儲能系統(tǒng)的底層邏輯和別的產(chǎn)品一致：關(guān)心產(chǎn)品的使用年限等。高工儲能技術(shù)已經(jīng)從各種品牌戶儲產(chǎn)品宣傳策劃所推廣點中整理出，戶用儲能系統(tǒng)使用壽命與安全系數(shù)仍然是爭奪市場關(guān)鍵重要。

“移動式”戶儲市場何在？

從之前的玩家分類看，當前有不少便攜儲能企業(yè)開始切入戶用儲能場景，尋找新的增長點。與現(xiàn)有戶儲玩家不同的是，便攜儲能切入的玩家緊靠戶外/便攜儲容量越來越高的趨勢，“移動式”戶儲逐漸成為此類玩家的主打路線。

從產(chǎn)品形態(tài)來看，相當于大容量便攜儲能的延伸。通過堆疊產(chǎn)品、模塊來實現(xiàn)擴容；定位也更加靈活，既可以滿足幾度電的應(yīng)急需求，也可以擴展到全屋備用電源。兼顧戶外使用屬性，例如戶外活動、室外花園、房車等場景，通過帶輪子移動式的設(shè)計或者搬移一個電池模塊即可實現(xiàn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，沒有一定的標準組裝光儲一體化（如公寓樓）、只對斷開連接狀況下應(yīng)急臨電存有要求，及其追求完美較低的成本費、較短的實施周期及其更靈活多變的使用步驟，這種產(chǎn)品形態(tài)應(yīng)用室內(nèi)空間比較大。

雖然大空間的便攜式儲和家庭場景的儲能界線已經(jīng)漸漸沒那么清楚，但實用化的層面也有很長的路，例如怎樣提高產(chǎn)品安全性，如何跟當?shù)貎δ苎a貼政策對接等諸多問題仍待解決。

逐鹿戶儲應(yīng)具核心競爭力

盡管新的形式層出不窮，但業(yè)界普遍認為在戶用儲能賽道中，電芯的穩(wěn)定供應(yīng)、渠道建設(shè)、團隊及研發(fā)能力仍是重要關(guān)鍵。

從去年開始許多儲能系統(tǒng)集成商出貨并未出現(xiàn)市場需求端那樣大的漲幅，最核心的問題還是電芯的供應(yīng)問題。此外，還在于有的企業(yè)也并未將戶用儲能當成主要的產(chǎn)品線來供應(yīng)，市場缺貨比較嚴重。

此外，在戶用儲能賽道中，渠道仍是非常關(guān)鍵的因素之一。比如現(xiàn)有的渠道商跟光伏的渠道商高度重合，一些老牌逆變器/能源巨頭企業(yè)在渠道上也積累較為深厚，因此華為、固德威、陽光電源等企業(yè)能夠快速崛起。

行業(yè)流傳一句話，團隊與研發(fā)能力能決定一個企業(yè)能走多遠。這句話同樣適用戶用儲能市場。例如熱管理與BMS是儲能里面最容易壞的部分，也直接影響了儲能系統(tǒng)的壽命。

值得一提的是，現(xiàn)行戶用儲能主要的推廣方式主要由線上和線下兩條渠道。線上靠第三方評測網(wǎng)站、電商網(wǎng)站，線下則通過集成商/安裝商地推。盡管特斯拉、派能科技、比亞迪、華為、陽光電源等幾家行業(yè)巨頭在各自的區(qū)域市場各占優(yōu)勢，但行業(yè)中品牌壁壘還沒有真正地建立起來。比如，今年上市的首航新能源在戶儲領(lǐng)域表現(xiàn)也很搶眼，而寧德時代是其股東之一。

業(yè)界人士認為，入局戶儲賽道，首要是保證電芯安全供應(yīng)。其次，以質(zhì)量安全可靠的產(chǎn)品切入市場。此外，如何找到更好的差異化場景，提升用戶體驗，也是需要關(guān)注點。總體來說，唯有打造出核心競爭力，才有可能爭取到更多的市場機會與消費者青睞。

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